One Equity Partners fecha empresa de fundo de continuação de US$ 1 bilhão

May 01, 2024

Transação para permitir aquisições e crescimento contínuos para USCO SpA e DWK Life Sciences

NOVA IORQUE – 10 de maio de 2023 –One Equity Partners, (“One Equity” ou “OEP”), uma empresa de private equity de médio porte, anunciou hoje o fechamento de um Fundo de Continuação de US$ 1 bilhão (“o Fundo”), co-liderado pela AlpInvest Partners, uma subsidiária de investimento global empresa Carlyle (NASDAQ: CG) e HarbourVest Partners que apoiará o crescimento contínuo de duas empresas europeias do portfólio.

O capital adicional ajudará a impulsionar aquisições transformacionais e o crescimento contínuo do fabricante e distribuidor de peças de construção de reposição USCO SpA e do fabricante de vidros de laboratório DWK Life Sciences.

“A One Equity Partners tem orgulho de fazer parceria com a AlpInvest e a HarbourVest nesta transação com excesso de assinaturas que gera liquidez e retornos atraentes para nossos investidores existentes em dois ativos comprovados e nos dá a oportunidade de continuar impulsionando aquisições e crescimento”, disse David Lippin, Diretor Geral e Chefe de Relações com Investidores da One Equity. “Conseguimos obter apoio nesta transação de novos investidores e instituições na América do Norte e na Europa, que reconheceram o forte histórico da empresa na criação e geração de valor através de sua estratégia única de combinação transformadora.”

A USCO, com sede em Modena, Itália, fornece peças de reposição e OEM para a indústria de máquinas de terraplenagem em todo o mundo, incluindo componentes de reparo e peças de penetração no solo e material rodante. Desde o investimento em abril de 2017, a OEP ajudou a impulsionar a conclusão de seis aquisições, proporcionando à USCO uma rede de distribuição global, capacidade de engenharia de qualidade OEM e uma presença de produção competitiva em todo o mundo. Juntamente com o impulso de crescimento orgânico da empresa, foi criado um fornecedor líder de mercado de peças para a indústria de terraplenagem.

A DWK Life Sciences, com sede em Wertheim, Alemanha, é uma fabricante líder global de vidrarias de laboratório premium, soluções de armazenamento e outros produtos para os mercados finais de ciências biológicas e farmacêuticos. Empregando uma estratégia de aquisição transformacional, a OEP adquiriu pela primeira vez o Duran Group em fevereiro de 2015, uma marca líder e fabricante global de vidro borossilicato premium usado principalmente em vidrarias de laboratório. Isto foi seguido pelas aquisições da Wheaton, uma empresa de consumíveis de laboratório em setembro de 2015, e do fabricante e distribuidor de artigos de vidro científicos e de laboratório Kimble Chase em outubro de 2016, para criar a DWK Life Sciences. A subsequente aquisição da fabricante de materiais para embalagens de vidro tubular Müller + Müller em setembro de 2020 ajudou a expandir a presença da DWK no segmento de rápido crescimento de embalagens farmacêuticas.

“Este Fundo de Continuação permitirá que a OEP possibilite uma expansão adicional para dois fortes investimentos em nosso portfólio industrial e de saúde”, disse Steven Lunau, Diretor Geral da One Equity. “Nossa estratégia de investimento de longa data para ajudar a impulsionar aquisições transformadoras e acretivas nos permitiu trabalhar com a administração para transformar essas empresas em líderes reconhecidos do setor.”

“Temos o prazer de continuar nossa parceria de longa data com a One Equity e seus investidores nesta transação, que se alinha com nossa estratégia de investir com GPs fortes que gerenciam ativos atraentes com forte potencial de crescimento”, disse Julian Rampelmann, Diretor Geral da AlpInvest.

“Estamos muito satisfeitos com a parceria com a One Equity nesta transação. Eles trabalharam com fortes equipes de gestão para construir empresas líderes de mercado e esperamos apoiar suas trajetórias de crescimento durante a próxima fase de propriedade”, disse Greg Ciesielski, Diretor Geral da HarbourVest Partners.

Kirkland e Ellis atuaram como consultores jurídicos na transação e Moelis & Co. atuou como consultor na transação para One Equity Partners. Ropes & Gray atuou como consultor jurídico da AlpInvest Partners. Debevoise & Plimpton atuou como consultor jurídico da HarbourVest Partners.